Einführung in ERPNext Einstellungen zur Verwendung

Wo finde ich was?

Deutscher Name: URL Fragment = Klickpfad (in Klammern ist die Boxüberschrift)

Unternehmen: /app/company = Buchhaltung -> Unternehmen

Zahlungsbedingungen Einzel: /app/payment-term = Buchhaltung -> Zahlungsbedingungen

Zahlungsbedingungen komplett: /app/payment-terms-template =

Bank: /app/bank = Buchhaltung -> (Kontoauszug) -> Bank

Bankkonto: /app/bank-account = Buchhaltung -> (Kontoauszug) -> Bankkonto

Artikel: /app/item = Einkauf -> Artikel oder Vertrieb -> Artikel oder Lager -> Artikel

Artikelvarianten Attribute: /app/item-attribute = Lager -> (Einstellungen) -> Artikelattribut

Artikelgruppe: /app/item-group/view/Tree = Lager -> Artikelgruppe

Kunde: /app/customer = CRM -> Kunde oder Vertrieb -> Kunde

Kundengruppen: /app/customer-group/view/Tree = Vertrieb -> (Einstellungen) -> Kundengruppen

Lieferanten: /app/supplier = Einkauf -> Liereant

Lieferantengruppen: /app/supplier-group = Einkauf -> Lieferantengruppen

Steuer-Regel: /app/tax-rule = Buchhaltung -> (Steuern) -> Steuer Regel

Ausgangsrechnung: /app/sales-invoice/ = Buchhaltung -> Ausgangsrechnung

Eingangsrechnung: /app/purchase-invoice = Buchhaltung -> Einkaufsrechnung

Layout für PDF Export: /app/print-format/ = Einstellungen -> (Druck) -> Druckformat

Benachrichtigungen: /app/notification/ = Einstellungen -> (E-Mail Benachrichtigungen) -> Mitteilungen

Wie starte ich von 0 an?

1. Zum Starten fügen wir unsere Firmendaten (Link Unternehmen) hinzu. Steuernummer Adresse etc. unter den Punkt Informationen über das Unternehmen findet ihr die Adresse.
2. Dann benötigen wir Zahlungsbedingungen (Link Zahlungsbedingungen Einzel), diese fügen wir entsprechend unseren Vorstellungen hinzu. Mit Skonto, ohne Skonto, netto und die Tage etc.
3. Diese fügen wir dann per Gruppe zusammen (Link Zahlungsbedingungen komplett), hier können wir dann mixen mit 5% Skonto nach 7 Tagen, 2% Skonto nach 14 Tagen und Netto 30 Tage. Dies ist dann eine Vorlage
4. Jetzt hätten wir noch gerne dass jedes Mal bei einer Rechnung diese Zahlungsbedingungen gezogen werden. Hier gehen wir wieder in unsere Firma (Link Unternehmen), im Block unterhalb der Kontoeinstellungen gibt es den Wert Standardvorlage für Zahlungsbedingungen. Hier wählen wir dann unsere Gruppe unter Punkt 3 aus.
5. Für die Rechnung benötigen wir auch noch ein Bankkonto, hier legen wir erst die Bank (Link Bank) und dann das Bankkonto (Link Bankkonto) an.

Jetzt können wir schon einmal loslegen und die Grundeinstellungen sind gemacht.

Für was kann ich ERPNext verwenden?

Eigentlich für alles. ERPNext kann nur die Ausgangsrechnungen benutzt werden oder aber von Bestellungen über Wareneingang und Lagerhaltung mit Lieferscheinen die in einer Ausgangsrechnung enden.

Der Nachteil ist momentan noch, dass das System nicht GoBD-fähig ist, es gibt zwar Bestrebungen aber noch keinen Zeitplan für eine Fertigstellung.

Nächster Schritt Daten anlegen

Wir legen einen Kunden, Lieferanten und Artikel an. Wenn man einen Kunden oder Lieferanten anlegt kommt man sofort in die Schnellanlage, diese verschlankt das anlegen auf die benötigten Felder.

Steuer Steuer Steuer

Um das System jetzt noch sinnvoll einsetzen zu können müssen wir noch unsere Steuern eintragen. Dafür haben wir mehrere Möglichkeiten.

Möglichkeit 1 Steuer-Regel erstellen

Mit einer Steuer-Regel könnt ihr auf verschiedene Artikelgruppen, Kundengruppen, Länder, ... einrichten.

Möglichkeit 2 in Artikelgruppe eintragen

In der Artikelgruppe können ebenfalls die Steuer eingetragen werden.

Möglichkeit 3 Steuer in Artikel eintragen

Auf einzelne Artikel kann ebenfalls die Steuer eingetragen werden, ist aber entsprechend die meiste Arbeit.

Rechnungen, Angebote, Lieferscheine, etc.

Nach allen Punkten können wir jetzt entsprechend das System verwenden. Wenn eine Ausgangsrechnung oder ein Lieferschein erstellt wird, wird der aktuelle Verkaufspreis des Artikels in die Preisliste "Standard-Vertrieb" eingetragen. Spätere Änderungen müssen entsprechend im Artikelpreis geändert werden oder manuell in jeder Rechnung angepasst werden.

Layout

Das Layout kann komplett angepasst werden und per PDF als E-Mail versendet werden. Das Formular wird in HTML erstellt und kann mit entsprechenden HTML Kenntnissen bearbeitet werden.